Naše služby
Jsme tady 15 let a víme, jak se to dělá. Bez zbytečných slov. Bez slibů, které se nedají splnit. Prostě připravíme váš důchod tak, aby vám to starosti nedělalo. Když si sednete s našimi lidmi, dostanete praktický plán. Ten, kterým se pak skutečně řídíte. Jsou chvíle, kdy si člověk uvědomí, že bez dobrého plánu už neprojedete. My vám pomůžeme ho sestavit.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Spočítáme si, kde jste teď. Kolik jste našetřil, jaké máte příjmy, kolik z nich zbyde. Podíváme se na to bez růžových brýlí. Řekneme vám pravdu — co se dá zlepšit a co už je fajn. Tímhle začínáme všechno.
- Detailní rozbor vašich aktiv
- Odhad měsíčních výdajů v důchodu
- Přehled státních příspěvků a výhod
- Identifikace rizik, která vám hrozí
Služba 3
Když víme, kde jste, navrhneme vám, jak na tom zapracovat. Někdy stačí malá změna. Jindy potřebujete víc ofenzívy. Postavíme vám plán, který se vejde do vašeho života — ne naopak. Reálný. Splnitelný.
- Přizpůsobený investiční plán podle věku
- Doporučení spořicích produktů
- Strategie na snížení rizika
- Pravidelné přehodnocování postupu
Služba 2
Stát si vezme, co si vezme. Ale nemusíte mu dávat víc, než je nutné. Víme, jaké možnosti máte. Jaké účty, produkty a postupy vám ušetří peníze. Ne nějaké šedé zóny. Prostě legitimní věci, které funkcionují.
- Analýza daňových úlev pro důchodce
- Optimalizace důchodového zálohy
- Revize životního pojištění a DPH
- Doporučení pro efektivní dědictví
Služba 1
Člověk si chce žít. Bez stresu. Bez toho, aby se bál zdravotnických výdajů. Zatím co normálně funguje. Postavíme vám finanční polštář pro zdraví. Pro ošetřovatelskou péči. Pro věci, které přijdou.
- Odhad zdravotních nákladů v důchodu
- Doporučení vhodného zdravotního pojištění
- Rezerva na dlouhodobou péči
- Přehled sociálních dávek a akcí
Služba 3
Zvolání si nás na čaj. Aspoň dvakrát za rok. Povíme si, jak to jde. Jestli se plán chová, jak jsme čekali. Co se změnilo a co v tom dělat. Máte nějakou otázku? Zeptáte se. Nic se neposílá mailem, když to tak nemusí být.
- Čtvrtletní schůzky a revize plánu
- Přímý kontakt s vaším poradcem
- Aktualizace životních změn
- Konzultace bez dalšího poplatku
Služba 2
Papírování. Formuláře. Pojišťovny. Úřady. My to řešíme za vás. Víme, kde se co dělá a jak na to. Nebudete koukat, co podepsat. Budete vědět, co se děje.
- Žádosti o důchodové dávky
- Komunikace s pojišťovnami
- Reklamace a odvolání
- Archivování a přehled dokumentů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás